Broadcom укрепляет свои позиции на рынке чипов для искусственного интеллекта сразу в нескольких направлениях. Согласно последним сообщениям, компании удалось получить у Samsung условия закупки памяти, сопоставимые с предложениями для NVIDIA. Одновременно Broadcom договорилась предоставить Anthropic до $42 млрд на создание и развитие ИИ-инфраструктуры.
До недавнего времени NVIDIA пользовалась преимуществом при закупках памяти Samsung благодаря масштабным объёмам заказов. Однако теперь ситуация начала меняться: объёмы закупок Broadcom существенно выросли, и южнокорейский производитель, по данным источников, согласился предложить компании аналогичные цены. Для Samsung это особенно важно, поскольку высокие цены на память позволяют частично компенсировать сложности в контрактном производстве. NVIDIA, в свою очередь, стремится сохранить высокую маржинальность: компания ожидала её снижения с 75% до 74% в третьем квартале, а на четвёртый прогнозировала показатель на уровне 71–72%.
Сотрудничество Broadcom и Anthropic делает происходящее ещё более примечательным. По оценкам аналитиков, в 2027 году Anthropic может стать крупнейшим заказчиком Broadcom, развернув TPU общей мощностью 5 ГВт. В 2028 году к ним могут добавиться ещё 10 ГВт. Reuters сообщает, что Broadcom согласилась направить Anthropic до $42 млрд на развитие ИИ-инфраструктуры. Эти средства покроют значительную часть пятилетних обязательств компании по аренде вычислительных мощностей, общий объём которых оценивается в $125 млрд.
При этом Anthropic признаёт вероятность конфликта интересов: тесные финансовые отношения с поставщиком оборудования теоретически могут повлиять на доступ компании к вычислительным ресурсам. В результате Broadcom получает не только крупного клиента, но и усиливает своё влияние на рынке памяти — в сегменте, где NVIDIA долгое время пользовалась преимуществом за счёт масштабов закупок.