Компания Samsung заранее распределила примерно 70% своих производственных мощностей по выпуску памяти в рамках долгосрочных контрактов. Как сообщают южнокорейские СМИ, среди крупнейших заказчиков оказались Microsoft, Google и NVIDIA. Соглашения предусматривают поставки продукции вплоть до 2031 года.
Основной причиной такого решения стал резкий рост спроса на память HBM со стороны разработчиков систем искусственного интеллекта. Переход на стандарт HBM4 способен усилить дефицит DRAM: новые модули требуют большего количества слоев памяти, из-за чего для выпуска других типов продукции остается меньше производственных ресурсов. На этом фоне Samsung и SK hynix уже изучают варианты увеличения объемов производства. Samsung может переоснастить фабрику S5 в Пхёнтхэке для выпуска памяти, а SK hynix рассматривает возможность создания совместного предприятия с японским партнером.
Долгосрочные договоры позволяют производителям и крупнейшим клиентам заранее согласовать объемы поставок и стоимость продукции, что снижает риски, связанные с резкими изменениями рыночных цен. Разница между контрактными и спотовыми расценками сейчас особенно велика. Так, модуль HBM3E емкостью 36 ГБ на спотовом рынке оценивается примерно в 2,87 млн вон, тогда как по долгосрочным соглашениям его цена составляет около 500–700 тыс. вон.
Стоимость HBM4 с 16 слоями DRAM на спотовом рынке уже достигла приблизительно 4,8 млн вон. Благодаря предварительному резервированию памяти крупные компании, работающие в сфере искусственного интеллекта, получают существенное ценовое преимущество. При этом дефицит продукции продолжает усиливаться, поскольку спрос со стороны ИИ-инфраструктуры растет быстрее, чем производственные возможности поставщиков.